Comédia musical que conta a história de dois amigos tocadores de trompete, Danny (Fred Astaire)e Hank (Charles Butterworth), que competem pelo amor de sua bela gerente (Paulette Goddard). Quando Ellen é despedida e muda e muda-se para NY, os dois colegas decidem abandonar o campus onde vivem e segui-la até a cidade grande. Ao chegarem encaram numerosas confusões durante a audição para conseguir um lugar na banda de Artie Shaw... Este filme inclui deliciosas e notáveis composições e canções como ''Would you like to be the love of my live'', Poor Mr. Chisholm'', ''Swing Concerto''; e foi indicado a dois Oscars: Melhor Canção e Melhor Trilha Sonora.

Classificação 12 anos.